百姓们的意见，在简陋的宫门前设了一张“欲谏之鼓“，谁要是对他或国家提什么意见或建议，随时可以击打这面鼓。
尧听到鼓声，立刻接见，认真听取来人的意见。为方便民众找到朝廷，他还让人在交通要道设立“诽谤之木“，即埋上一根木柱，木柱旁有人看守，民众有意见，可以向看守人陈述，如来人愿去朝廷，看守人会给予指引。由于能及时听到民众的意见，尧对百姓的疾苦就非常了解。
帝尧微服到姑射山访察，走到仙洞，远远看见林边草坪上有一个青年女子翩翩起舞，婀娜多姿，忽儿腾空，忽儿遁地，穿石如人虚，履空如平地，身边有一只小鹿陪伴着她。帝尧心想，她一定是鹿仙女了，于是健步上前，向她打躬施礼。
不意她竟未答话，抽身躲到一棵松树后边，面含娇羞地装作用木梳梳头。待尧将走近时，她将木梳往这株树上一扎，又转到另一株树后边嘻笑着。帝尧也嘻笑着追赶，不觉来到一个僻静处，猛然从山谷窜出一条巨蟒，口吐红信，目光瞵瞵，昂首向尧扑来，帝尧后退不及，被地上的草丛绊倒。
在这危急时刻，鹿仙女见状，折身一个箭步跳到帝尧身前护挡住他，倾手一指，只见那巨蟒浑身颤抖，瘫痪在地，按照指令，回身向山谷退去。
这蟒是由黑虎仙幻化而成；意欲加害帝尧。帝尧惊恐之余，一再拱手感激鹿仙女救命之恩。二人相随回仙洞途中，互相倾诉衷情，情投意合。
当晚帝尧留住仙洞。第二天鹿仙女领着帝尧游山观景，鹿仙女指着闪闪发光的大镜石说：“我常常对着它照面整容”。走到涧沟下的石台边，鹿仙女说她“常坐在这台上梳理头髻，大家传为我的梳妆台。”
她向对面岸上的层层石阶一指，说她经常从那里拾阶而上，人称仙梯。她说她经常骑黑龙去后沟的龙须瀑沐浴戏水“我喜欢这神奇的大自然，喜欢自由自在地生活，但从见到你以后，我打内心里敬佩你匡扶天下的大志，甘愿扶助你光大帝业”。帝尧听后，十分欣慰，表示愿作比翼鸟和鸣齐飞。
尧还让舜在明堂的四门，负责接待四方前来朝见的诸侯。舜和诸侯们相处很好，也使诸侯们都和睦友好。远方来的诸侯宾客，都很敬重他。
最后，尧让舜独自去山麓的森林中，经受大自然的考验。舜在暴风雷雨中，能不迷失方向，依然行路，显示出很强的生活能力。
经过多方考验，尧见识到了舜不凡的才能以及高尚的品德，舜终于得到尧的认可，只是这时却发生了大事。
洪荒突发大水，人民苦不堪言，帝尧询问一众大臣道：“洪水滔天，有谁能够治水？”
众臣皆曰非鲧不可治，帝尧说道：“那鲧违背天命，毁败同族，不可用。”
众