联军指挥部就设在鲁西南军分区司令部里，在这里高九遇到了很多熟人，其中就有鲁西南兵工厂的厂长刘亮。
鲁西南兵工厂是高九协助姜小妹一手创建的，过去他经常来这里，兵工厂里的骨干们对高九都十分熟悉。
自从姜小妹离开了兵工厂，前往滨海军区之后，高九就一次也没有来过。
刘亮向高九问好之后，就说厂里的干部职工都想念高九，希望高九有空去视察。
高九是一个洒脱之人。可是由于姜小妹的离世，还是给他的心理造成了巨大阴影，他实在不愿意去兵工厂，以免睹物思人，徒增伤感。于是他就以指挥部工作繁忙为由，谢绝了刘亮的邀请。
高九是个念旧的人，跟刘亮临分别的时候，他以姜小妹的名义送给兵工厂三万大洋，说这些钱是给兵工厂的职工发福利用的，特别强调这笔钱不能挪作他用，必须发到职工的个人手中。
不仅如此，他还特别叮嘱刘亮，兵工厂的作用十分重要，要求他跟驻军进行协商，加强兵工厂的保卫工作，尤其是大战在即，兵工厂担负着提供前线部队武器弹药的重要职责，千万不能出问题。
刘亮满口答应，代表兵工厂的全体职工向高九表示了感谢。
黄水根如今已经担任了鲁西南军分区的司令员，并且兼任独立第一旅的旅长。高九特地提醒他，要派兵加强兵工厂的保卫工作，如果鲁西南兵工厂出了问题，将会极大影响联军部队的弹药供应。尽管南阳兵工厂和金三角的兵工厂也可以为前线作战部队提供武器弹药，但是毕竟路途遥远，运输起来十分困难。
黄水根听从了高九的建议，将原来守卫兵工厂的一个营的部队，增加到两个营。
汉歼王昌林见到了自己的亲戚，忽悠他说奈川香子是自己的媳妇，想从亲戚的口中套取关于知远县城以及兵工厂的情况。
这个亲戚是王昌林的表舅，名叫刘永，如今在知远县城一家纺织厂里担任采购员，他并不知道自己的这个表外甥已经投靠了鬼子。
在王昌林和奈川香子的吹捧下，他为了显示自己如今在知远县城的日子过得好，信口开河讲了一些他所知道的情况。
奈川香子从他的话中得到了一部分自己想要得到的信息，可是仅仅凭着这些还是不够的。
她事先已经跟王昌林商量过了，说他们现在生计上没有着落，想去投靠表舅刘永，希望他能够帮助他们夫妻二人在知远县城里找到工作。他们打算借着这个由头混进鲁西南军分区的根据地。
王昌林说道：“表舅，俺媳妇她们家里的人都被鬼子害死了，剩她孤零零的一个人在家乡也待不下去了。俺家里的地被村里的地主勾结汉歼给霸占了，也没有了生计，我们两口子已经活不下去了。
表舅，您神通广大